香港置地拟发行10年期高级美元债，初始指导价T+160bps区域

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来源 : 智通财经网时间：2023-07-10 10:00:46

久期财经讯，香港置地有限公司(The Hongkong Land Company, Limited，简称“香港置地”，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited

【资料图】

担保人：香港置地有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/标普)

类型：高级无抵押票据，归属于发行人的有担保中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：10年期

初始指导价：T+160bps区域

资金用途：贷款予香港置地控股有限公司(Hongkong Land Holdings Limited)和/或其附属公司用作一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行(香港)、星展银行

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